Collega Salesforce a TAC per sincronizzare i lead di TAC come contatti di Salesforce

Passaggi per la Configurazione:

1. Accesso al Portale di TAC:

• Accedi al portale aziendale di TAC.

• Naviga fino alla sezione "Integrazioni".

• Trova la sezione dedicata a Salesforce e clicca su "Configura".

  

2. Compilazione dei Campi Richiesti:

• È necessario compilare i seguenti campi:
  • Client ID
  • Client Secret
  • Username
  • Password

3. Creazione delle Chiavi API:

• Segui questi passaggi per creare le chiavi API necessarie:
  • Effettua il login in Salesforce.
  • In "Impostazioni" > "Avanzate", seleziona "Gestore App" nella sezione "Strumenti Piattaforma".
  • Crea un'applicazione di tipo 'Connected'.
  • Abilita le API (Abilita impostazioni OAuth) selezionando "Accesso completo (full)" come ambito OAuth e deselezionando l'opzione PKCE.
  • Clicca su "Gestisci" e poi su "Gestisci dettagli consumatore" per ottenere la Chiave del Consumatore e il Segreto del Consumatore.

4. Connessione da TAC a Salesforce:

• Dopo aver ottenuto le chiavi API, potrai collegare TAC a Salesforce.

5. Salvataggio dei Lead:

• Nell'app TAC, gli utenti dovranno andare alla sezione "Contatti".
• Dovranno creare una nuova cartella e attivare il pulsante toggle per connettere la cartella a Salesforce.

• Una volta creata la cartella associata a Salesforce in TAC, gli utenti possono salvare i lead acquistati all'interno della loro cartella. Essi saranno automaticamente trasferiti in Salesforce come contatti.

Seguendo queste istruzioni, il tuo team potrà beneficiare di una sincronizzazione fluida tra TAC e Salesforce, migliorando l'efficienza della gestione dei contatti.